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2013年钢铁形势浅析dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 13:32:34 阅读: 来源:汤锅厂家

2013年钢铁形势浅析

近年来钢铁走势复杂,市场价格跌宕起伏。据Mysteel观察2008年后钢铁价格年波动幅度不下12%,其中2008年波幅达60%,2012年波动幅度也近20%。以工业线材全国ML35主要市场平均为例,2008年最高与最低价差达3164元/吨,2012年达934元/吨;全国Q195主要市场平均价格,2008年最高与最低价差达2919元/吨,2012年达1013元/吨;两个品种的波动幅在25-30%之间(具体详见表一、表二)。故价格波动幅度巨大为当前钢材市场显著的特点之一。

全国主要市场ML35平均价格

年份

幅度

最高

最低

2008年

3164

6870

3706

2009年

1276

4886

3610

2010年

801

5015

4214

2011年

639

5346

4707

2012年

934

4707

3773

表一:近年全国主要市场ML35平均价格波幅表

全国主要市场Q195平均价格

年份

幅度

最大

最小

2008年

2919

6309

3390

2009年

1296

4638

3341

2010年

924

4819

3895

2011年

707

5089

4382

2012年

1013

4399

3387

表二:近年全国主要市场Q195平均价格波幅表

2012年全球经济表现低迷,全球主要产钢国表现不一,其中部分粗钢产量出现了负增长,如乌克兰、卡塔尔、中国台湾、西班牙、德国等;而日本、韩国等主要产钢大国粗钢也几乎没有增长。唯独,中国、印度增量较为明显。据国际钢铁协会统计,2012年62个国家粗钢产量约15.1亿吨,产量增加仅2000万吨,而中国2012年粗钢就增加2552万吨,产量增幅超过全球粗钢增量,印度增产4515万吨。然而,全球主要钢铁局没有发生大变化,前10个产钢国粗钢产量占全球粗钢产量近83.92%(详见表三),中国粗钢钢厂7.08亿吨,占全球46.93%。

2012年全球主要国家粗钢产量情况

序号

国家

粗钢产量(千吨)

占全球产量比例

增幅(千吨)

1

中国

708784

46.93%

25519

2

日本

107235

7.10%

-360

3

美国

88598

5.87%

2351

4

印度

76715

5.08%

4515

5

俄罗斯

70608

4.68%

1865

6

韩国

69321

4.59%

850

7

德国

42661

2.82%

-1627

8

土耳其

35885

2.38%

1782

9

巴西

34682

2.30%

-480

10

乌克兰

32911

2.18%

-2421

合计

1267399

83.92%

31994

表三:2012年全球主要国家粗钢产量情况表

另,依照国家统计局数据显示,2012年中国粗钢产量7.16亿吨,较2011年6.948亿吨增加2200万吨,增幅为3.1%,同比增速出现了一定幅度下滑(2011年粗钢增幅为8.9%)。但2013年中旬日粗钢产量约208万吨,按此测算2013年全年粗钢产量预计在7.5亿吨左右,预计全年粗钢产量增幅约7%左右,市场供给压力偏大。据非官方说法,目前全国粗钢产能在10亿吨左右,按照2013年粗钢产量达到7.5亿吨计算,国内产能利用率也仅仅在75%左右。显然,当下中国市场钢铁产能是过剩。如果钢厂产量不能得到有效控制,供大于求是不可避免的。

同时,2011年全年进口粗钢1563万吨,出口4899万吨,净出口3485万吨;2012年全年进口1360万吨,出口5560万吨,净出口4435万吨。随着钢材进出口政策维持不变,2013年进出口总量不会发生大变化,预计全年净出口量约4500万吨。如按照粗钢产量7.5亿吨推算,2013年粗钢表观消费量将达到7.05亿吨,较2012年表观消费6.64亿吨增7.5%左右。观察近几年数据可知,粗钢表观消费量与固定投资、GDP增速有明显相关性,而且随着经济结构调整,单位GDP所耗粗钢量呈现逐步下降趋势(详见表四)。如此,从表观消费量角度来看,2013年粗钢产量明显是供大于求。故供大于求是当前中国钢铁行业的第二个显著特点。

近年粗钢表观消费量与宏观经济关系

年份

粗钢产量

粗钢增速%

粗钢表观消费量

粗钢表观消费量增速

固定投资

GDP

2004年

2.69亿吨

2.83亿吨

27.60%

10.10%

2005年

3.49亿吨

29.53%

3.49亿吨

23.19%

27.20%

11.30%

2006年

4.21亿吨

20.82%

3.87亿吨

10.90%

24.50%

12.70%

2007年

4.88亿吨

15.70%

4.33亿吨

11.92%

25.80%

14.20%

2008年

4.99亿吨

2.23%

4.51亿吨

4.17%

26.10%

9.60%

2009年

5.65亿吨

13.29%

5.62亿吨

24.63%

30.50%

9.20%

2010年

6.26亿吨

10.93%

5.99亿吨

6.66%

24.50%

10.40%

2011年

6.84亿吨

9.22%

6.49亿吨

8.36%

23.80%

9.24%

2012年

7.09亿吨

3.58%

6.64亿吨

2.31%

20.60%

7.80%

表四:粗钢表观消费量与宏观经济关系表

以上介绍的是钢铁行业的主要现状,笔者下文将从宏观经济、钢铁成本、需求情况等角度分析影响2013年钢铁行业主要因素。

一、宏观经济方面

2008年后全球主要经济体采取了量化宽松货币政策,但经济复苏前景并不乐观。美国,2012年全年GDP增速为2.2%,但四季度GDP出现了0.1%下降,且随着自动减支政策的生效,美国经济长期增长蒙上了阴影;日本虽然扭转了08年危机后的经济负增长格局,2012年全年GDP增长1.9%,2013年预计增幅2.2%,但债务之高很可能会是第二个“欧债危机”国。同时随着日元贬值,其面临贸易摩擦升级;欧洲,虽然走出了最坏的时刻,但危机四伏,如塞浦路斯银行增税、意大利组阁等继续影响欧洲经济的恢复。

2013年国际经济形势并不乐观。

而国内,参照今年“两会”的指导意见可见,国内经济增速将继续下降。2013年计划GDP增速为7.5%,较2012年7.8%继续下降;财政政策虽延续积极的财政政策,但其中“铁、公、机”等固定投资投入未见增长;货币政策方面,虽执行稳健的货币政策,但实为中性,且下半年有可能逐步收紧可能性。

新一届政府不断强调“城镇化”和“改革”,其言下之意是依靠人口、土地、资本、国际化、环境等红利等所支持的粗放式经济发展格局已经出现“不平衡、不协调、不可持续”的状况,必须需要改变。如此,将不在能支撑钢铁需求的快速增长。

从国际和国内的经济状况看,2013年钢铁难得到宏观经济的支撑。

二、钢铁成本方面

2012年我国进口铁矿石7.43亿吨,增加5700万吨,较2011年增加8%。进口铁矿石降价降至128.6美元/吨,较11年下降35美金。

2012年三大铁矿石供应商力拓、必和必拓、淡水河谷的铁矿石增量大概在8%左右。而FMG增加较为明显,产量达6800万吨,较2011年增加1400万吨左右。2013年产量将继续增加,据不完全统计2013年铁矿石供应量预计增加6200万吨(详见表五),其中约5000万吨流向中国。

矿山

2013年全年新增产量(预估)

淡水河谷

100万吨

力拓

1500万吨

必和必拓

800万吨

FMG

2500万吨

四大矿山共计增量

4900万吨

中信泰富

300万吨

澳洲其他矿山

1000万吨

非洲

800万吨

加拿大

700万吨

减少的印度矿

-1500万吨

2013年铁矿石供应总量

6200万吨

表五:2013年国际铁矿石新增产量表

国产矿方面,2012年国产原矿13.09亿吨,增加1.66亿吨,原矿转换为66品味铁精粉计算约4亿吨。据Mysteel统计国内66家大型矿企2013年原矿产量增量约6000万吨,大型矿企约占全国产量的40%左右,如此推算2013年全国原矿增加约1.5亿吨,折合铁精粉约4500万吨。

进口矿和国产矿相加,预计2013年国内铁矿石供应量约增加9500万吨。铁矿石的供需格局将发生扭转,矿价重心将逐步下移。

三、钢铁下游行业

随着新“国五条”的出台,房地产行业的投入势必受到影响。同时,在财政预算方面显示,2013年保障性安居工程建设任务量较2012年明显减少。房地产市场对钢材需求增幅在减弱。

铁路运输2013年财政预算数为258.9亿元,比2012年执行数减少346.07亿元,下降57.2%。这组数据被解读为“今年铁路运输中央预算比去年执行数下降近六成”。

2012年机械工业累计实现工业总产值和销售产值18.41万亿元、18.04万亿元,同比分别增长12.64%和12.54%。逐月看,产销累计增速基本在11%-13%之间,至四季度基本趋稳,与上年25%以上的增速相比明显回落,行业发展步入中速增长期。

2012年,汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆,同比分别增长4.63%和4.33%。其中乘用车产销1552.37万辆和1549.52万辆,同比增长7.17%和7.07%;商用车产销374.81万辆和381.12万辆,同比下降4.71%和5.49%。

2013年无论从宏观、钢铁成本或者下游需求方面来看,钢铁行业将继续面临较为严峻考验。

综上所述,笔者认为供求格局和通货膨胀将会是影响2013年钢铁的主要因素。由于供大于求大格局在短期内不会扭转,且供需关系将在中短期将会主导市场。故,2013年钢铁价格将有临继续探底的需要。同时,伴随着经济升级的要求,钢铁行业也难免出现洗牌。随后市场需重点关注货币对钢价的影响。

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